Osvaldo es un profesional CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ (CFP®) y posee las licencias de valores Series 7 y 66, además de licencias en seguros de vida, salud, cuidados a largo plazo y propiedad y accidentes. También es corredor autorizado de Medicare, lo que le permite orientar a los clientes a través de las complejidades de Medicare y ayudarles a seleccionar la cobertura que mejor se adapta a sus necesidades. Esta amplia gama de credenciales le permite ofrecer estrategias financieras integrales que abordan tanto el crecimiento como la protección del patrimonio.

Con un enfoque centrado en el cliente, Osvaldo se compromete a construir relaciones duraderas basadas en la confianza, la transparencia y el servicio personalizado. Ya sea ayudando con estrategias de inversión, planificación de la jubilación, soluciones de seguros o decisiones sobre Medicare, su objetivo es dotar a los clientes del conocimiento y la confianza necesarios para tomar decisiones financieras informadas.

Fuera de la oficina, a Osvaldo le gusta mantenerse activo en el gimnasio, hacer snowboard en la montaña y explorar tecnologías emergentes.