Nuestro equipo
Gente de verdad.
Relaciones auténticas.
Un impacto real.
Somos un equipo de profesionales comprometidos a quienes nos importa mucho ayudaros a ti y a tu familia a alcanzar vuestros objetivos financieros.
Un equipo en el que puedes confiar
En Swan Lake Wealth, combinamos experiencia, formación y un compromiso con el servicio personalizado.
Trabajamos en equipo para ofrecer un asesoramiento atento y personalizado que anteponga sus intereses ahora y siempre.
Fundador y asesor financiero
A Osvaldo le apasiona ayudar a particulares, familias y empresarios a tomar decisiones financieras con confianza. Cree en el poder de la formación, la transparencia y las relaciones a largo plazo.
Licencias de valores de las series 7 y 66
Autorizado para comercializar seguros de vida, de salud, de Medicare, de daños materiales y de responsabilidad civil, así como de cuidados a largo plazo
Licenciatura en Economía Empresarial, Universidad de California, Irvine
Cofundador y asesor financiero
Jonathan se dedica a ayudar a los clientes a proteger lo que más les importa y a diseñar estrategias financieras que respalden sus objetivos y su estilo de vida.
Licencias de valores de las series 7 y 66
Autorizado para comercializar seguros de vida, de salud, de daños materiales y de responsabilidad civil, y de cuidados a largo plazo
Licenciatura en Atención Sanitaria y Finanzas, Universidad Estatal de California, Long Beach
Colaborativo
Trabajamos en equipo para que puedas beneficiarte de una amplia variedad de conocimientos especializados y de nuevas perspectivas.
Orientado al cliente
Tus objetivos son el eje central de todo lo que hacemos. Escuchamos, nos preocupamos, actuamos.
Orientación atenta
Nos tomamos el tiempo necesario para comprender tus objetivos, circunstancias y prioridades antes de ofrecerte nuestras recomendaciones.
Socios a largo plazo
Establecemos relaciones duraderas que crecen y evolucionan contigo y con tu familia.